我国制造业全球竞争力提升关键在于高端制造，工业互联网是政策引导的重点方向。我国正逐步从粗放的人口红利型制造业转向工程师红利型的高端制造，工业网络融合化、平台化、智能化是工业企业降本提效，进而提升全球竞争力的关键方向。基于此，我国工业互联网引导支持举措持续出台，目前“1+5+N”的政策体系已经基本形成，全国22个省级地方政府将工业互联网写入2023年工作报告，我国中央+地方覆盖全工业产业的工业互联网体系正加速形成。

　　新型工业化催生海量设备连接数，下游细分市场多点开花驱动强劲。新型工业化强调融合和互联，带来海量的网络接入端口需求。据CMI，2023年全球工业以太网交换机市场规模约为33亿元，未来有望以7.1%的复合增速增长。从细分场景看，智能制造、智能矿山、光伏储能、智能驾驶、智能交通、铁路城轨都保持了强劲的数字化投资增长。工业交换机等工业通信设备作为工业数字化连接基座，必然受益于各行业数字化和智能化投资提升，开yun体育入口下游众多场景的交替驱动也提升了工业通信设备厂商未来业绩增长的确定性。

　　工业人工智能、5G+工业互联网等新型技术为工业通信设备注入增长新动能。随着工业行业大模型的逐步完善，工业网络对于边缘算力的新需求有所提升，附带算力的边缘计算网关等设备出货量有望提升。开yun体育入口此外，我国5G+工业互联网建设取得了较好成效，到2023年已建成了300个5G工厂，建设投资总额近100亿元，覆盖了25个国民经济大类。在5G工厂实际生产中，智能化赋能能够对生产能力、运营成本、能源效率等关键指标带来20%左右的效率提升。随着5G+工业互联网建设推进，无线网关等无线融合通信设备需求有望持续增长。

　　风险提示：新型工业化推进不及预期；铁路、交通等行业数字化投资不及预期；工业企业利润增长不及预期等风险。

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